В 1986 году провинция Хвасон погрузилась в атмосферу страха и паранойи, когда город оказался под гнетом ужасных преступлений, терзающих его жителей. Два жутких убийства, совершенные неуловимым маньяком, заставили местных жителей жить в постоянном напряжении, ожидая следующего акта насилия. Полиция оказалась в затруднительном положении, столкнувшись с нехваткой улик и умиранием надежд на быстрое разрешение дела. Детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу, погруженные в мрак этих непонятных зверств, начали терять свою моральную устойчивость. Их методы расследования становились все более сомнительными, приближая их к грани, где доброта и зло взаимно пересекаются, а служение закону начинает восприниматься как игрушка в руках обстоятельств.
На фоне этого хаоса появляется детектив Со Тхэ-юн, который предлагает свежий взгляд на трагедию, используя системный подход к расследованию. Его цель — восстановить порядок и вернуть надежду жертвам насилия, однако преступления не утихают, угрожая всколыхнуть дремлющие страхи среди местных жителей. В этом запутанном мире, где добродетель и злоба переплетаются, каждый детектив сталкивается с внутренними конфликтами, переосмысляя свои моральные принципы. Это испытание ставит под вопрос их человечность и показывает, как легко можно потерять себя в борьбе между светом и тьмой, размывая границы между правотой и преступлением.