После масштабной катастрофы, изменившей привычный облик Земли, человечество оказалось в удивительном мире, где магия и мифические существа стали неотъемлемой частью повседневной жизни. В этом необычном контексте молодая ведьма, известная как Серая Элис, получает ответственное задание от королевы. Ей предстоит отправиться в загадочные Потерянные земли, покинув защищённые территории. В её компании оказывается опытный проводник Бойс, готовый поддержать её в этом опасном и увлекательном путешествии. У героев есть ограниченное время, чтобы разгадать источник таинственной силы, превращающей людей в животных. Успеть необходимо до полнолуния, что добавляет напряжения в их миссии.
На этом пути их поджидает множество угроз, включая армию крестоносцев, стремящихся истребить магию. Этот бесконечный конфликт создает опасность, которая нависает над каждым шагом героев. Неожиданные встречи и столкновения с темными силами ставят под сомнение не только физическую безопасность, но и внутренние убеждения Элис и Бойса. В ходе их путешествия им придется преодолевать не только внешние испытания, но и глубинные внутренние конфликты. Темы дружбы, предательства и самопознания становятся важнейшими на их пути, где каждое принятие решения может существенно изменить их судьбы и повлиять на всю новую реальность вокруг.