Опытный майор Багрышев на грани кардинальных перемен, когда его многолетняя служба подходит к концу. Мысли о будущем становятся для него тяжким бременем, особенно с появлением первых симптомов болезни Альцгеймера, угрожающей его ясности ума. В это непростое время появляется амбициозный стажер Соломатин, чья свежая перспектива и энергия только усиливают напряжение между ними. Багрышев понимает, что его авторитет начинает подрывать новое поколение, однако в этой конфликтной ситуации тоже скрыты возможности. Передавая свой опыт молодому напарнику, он сам учится адаптироваться к изменениям в мире, где каждая ошибка может стать фатальной.
Совместное расследование таинственного дела о трупах, найденных в озере, становится настоящим испытанием для обоих. Каждый шаг по делу пробуждает воспоминания о прошлом и заставляет Багрышева вспомнить о маньяке, которого он когда-то поймал. Нарастающее напряжение и моральные дилеммы требуют от них умения работать в команде. Осознавая, что только объединяя свои силы, они могут справиться с усложняющимися уликами и раскрыть преступление, герои начинают переосмысливать свои ценности и приоритеты. Это приводит к глубоким изменениям в их личной и профессиональной жизни, открывая новые горизонты и возможности для обоих.